I Zervant är det nu möjligt att lägga in utgifter och inköpskvitton. Utgiftshantering i Zervant kräver att man har i bruk funktionen för bankkoppling.
OBS! Utgiftshantering är endast tillgänglig för tillfället i Finland och med premiumavtalen Pro och uppåt.
Hur man registrerar utgifter i Zervant
Börja registrera utgifter i Zervant genom att ansluta din bank. Gå till fliken "Utgifter" och klicka på "Välj din bank". Du kan läsa mer om bankkopplingen här: Bankkoppling med Zervant.
När bankkopplingen har skapats hämtar Zervant automatiskt dina utgifter. Om anslutningen till din bank har gått ut får du ett meddelande under "Utgifter".
Du kan också lägga till utgifter manuellt genom att klicka på Lägg till utgift och även här kan du använda sökfältet för att hitta efter en specifik händelse.
När du lägger till eller redigerar en utgift kan du lägga till flera momssatser på utgiften. Denna momsfördelning visas också i Utgiftsrapporten (under fliken Rapporter).
Du kan också välja en kategori för dina utgifter via rullgardinsmenyn.
Lägg till kvitton i Zervant
Du kan lägga till kvitton i dina utgifter:
- Genom att dra och släppa kvittot
- Genom att dra och släppa till höger när utgiften är vald
- Genom att klicka på "Dra och släpp kvitto" till höger och välja filen (PDF, .png eller .jpg)
- Genom att klicka på plustecknet på sidan Utgifter
- Genom att lägga till en utgift manuellt och samtidigt lägga till ett kvitto
Lägg till och redigera beskrivningen för kvittot genom att välja utgiften och klicka på Redigera till höger.
Radera utgiften genom att klicka på Radera nedanför kvittot.
Ladda ner kvittot genom att klicka på Ladda ner uppe till höger.
Du kan radera ett kvitto genom att klicka på Radera under bilagan.
Ladda ner utgiftsrapporten
Du kan ladda ner en csv.fil som innehåller alla dina utgifter genom att gå till fliken Utgifter och klicka på hamburgerikonen ovanför listan och välja Ladda ner i .csv-format.
Rapporten innehåller följande information:
Transaktionsidentifierare: identifierare som banken har accepterat transaktionen med
Säljare: namnet på mottagaren av betalningen
Datum: inköpsdatum
Beskrivning: beskrivningen du lade till
Belopp: betalat belopp
Valuta: valutan i vilken betalningen gjordes
Referensnummer: om ett referensnummer användes vid betalningen
Transaktionsdatum: dagen då betalningen debiteras bankkontot
Du kan också få ut en lista av dina utgifter under fliken Rapporter.