Skapa offerter

Med Zervant kan du skapa och skicka offerter till dina kunder. När din kund har godkänt offerten kan du sedan lätt omvandla offerten till en faktura. Observera att du behöver ett premiumavtal för att konvertera offerten till en faktura. 

 

Skapa en offert 

1. Gå till fliken Offerter och klicka på Ny offert. Du kan se alla dina skapade offerter i listan till vänster.

Under fliken offert kan du skapa en ny offert

2. Redigeraren öppnas där du kan fylla i offerten. Du kan även skräddarsy din offert genom inställningarna på högra sidan. Klicka på Förhandsvisa när du är nöjd med offerten. 

I redigeraren kan du redigera offerten och skräddarsy den med hjälp av inställningarna

3. Du kan sedan förhandsgranska den färdiga offerten. Genom att klicka på Godkänn och skicka kan du genast godkänna och skicka offerten till din kund. Du kan även välja Spara som utkast för att skicka offerten senare. Ifall du vill ändra på något kan du välja Gå tillbaka.

 

Konvertera en offert till en faktura

När din kund godkänner offerten kan du omvandla den till en faktura. Klicka på offerten i listan och välj Konvertera till faktura uppe till höger. Detta för dig till redigeraren, där du kan redigera den färdigt ifyllda fakturan innan du skickar den. Läs mera om att skapa och skicka en faktura. Att konvertera en offert till en faktura är möjligt med ett Pro avtal och uppåt.

När din kund godkänner offerten kan du konvertera den till en faktura

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan