Skapa och skicka en faktura

Med hjälp av Zervant kan du snabbt skapa fakturor genom att välja kund och produkt. Vi erbjuder även flera andra egenskaper som du kan redigera enligt ditt egna behov på fakturan. 

 

Hur du skapar och skickar en faktura

1. Gå till fliken Fakturor och klicka på den gröna Ny faktura knappen.

 Under fliken fakturor kan du skapa en ny faktura

2. Till vänster kan du välja eller skapa en ny kund. Du kan antingen välja kunden genom att klicka på pilen bredvid fältet Välj eller skapa kund eller genom att skriva in kundens namn i fältet. Du kan skapa en ny kund genom att klicka på pilen och välja Ny kund.

3. Välj sedan fakturadatum och betalningsvillkor. Du kan redigera referensnumret på din faktura om du vill och det är även möjligt att redigera fakturanumreringen. Om du vill redigera fakturanumret klickar du på Ändra bredvid raden för Fakturans nummer

4. Därefter kan du lägga till en eller flera produkter. Välj en produkt ur rullgardinsmenyn eller Lägg till en ny produkt om den inte ännu finns sparad i din databas. 

Klicka på pilen bredvid Lägg till rad om du vill lägga till en ny produkt, en rubrik till din produktlista, ett textfält till din produkt eller en delsumma för att dela upp fakturan. Du kan flytta på fakturaraderna genom att hålla inne de tre vertikala prickarna framför fakturaraden och sedan dra och släppa.

5. På höger sida kan du ändra faktureringsinställningarna enligt dina egna behov. Du kan till exempel välja vilka kolumner som visas på fakturan och lägga till rabatt för alla eller för enskilda produkter. Du kan också välja språket för fakturan och redigera fakturans rubrik.

Redigera din faktura

6. Om du är nöjd med fakturan men inte ännu vill skicka den kan du Spara den som utkast och återkomma till den senare. Om du vill slutföra fakturan klickar du på Förhandsvisa. Därefter kan du förhandsgranska fakturan en sista gång innan du skickar den till din kund.

7. Om allt är som det ska, kan du välja leveransmetod genom att klicka på Godkänn och skicka.

Godkänn fakturan och välj leveransmetod

 

Läs även vår artikel om att redigera eller radera en faktura.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan