Importera kundregister

Du kan importera ditt kundregister från din egen dator till Zervant. Detta är endast möjligt att göra i webbläsaren. Du kan dock se hela listan i mobilappen.

 

Hur importerar jag kundregistret?

1. Gå till fliken Kunder uppe till vänster. 

2. Klicka sedan på Importera kundregister. Om du inte ser denna knapp, kan det hända att du redan har valt en existerande kund från din lista av kunder. För att få fram vyn igen kan du klicka på den kund du har valt en gång till.


Importera hela ditt kundregister på en gång till ditt Zervant konto

3. Du kan antingen importera ditt kundregister genom att klippa ut och klistra in information från Excel in i det gråa fältet eller genom att ladda upp en .csv-fil.

Det finns två alternativ för att importera kundregistret. Du kan antingen importera ditt kundregister genom att klistra in information från Excel eller genom att ladda upp en .csv-fil

4. Klicka på Importera knappen längst ner på sidan. Du kommer vidare till en sida där du kan sortera den importerade datan. Du kan bestämma namnet på de olika kolumnerna på basen av dina preferenser. Du kan också välja att utesluta den första raden av data genom att bocka av rutan längst uppe till vänster. Det här är praktiskt om den första raden inte är data, utan endast namnen på kolumnerna. 

5. Klicka en gång till på Importera för att bekräfta. 

 

Tips då du importerar kundregistret:

  • Du kan importera upp till 1000 kunder utan att det påverkar programmets kapacitet.
  • Om du har mer än 1000 kunder kan Zervant fungera långsamt (notera att din dators hastighet inverkar också). 
  • .csv-filens maximala storlek är 5 MB. Du kan se storleken på din fil genom att högerklicka på filen och sedan öppna Egenskaper (Properties). Detta öppnar ett nytt fönster som visar filens egenskaper och storlek. Om filen är större än 5 MB kan det hända att du måste dela filen i mindre delar för att kunna importera den.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan