Hantera status på dina offerter

Status på offerten

Offerter skapade med Zervant kan ha flera olika status. Offerter kan markeras som Utkast, Skapat, Skickad, Godkänd, Avvisad och Fakturerad.

  • Offerter som du har sparat som utkast markeras som Utkast. En offerts status ändras automatiskt till Skapat/Skickad då du godkänner offerten. 
  • Offerter som du har skapat men inte skickat markeras automatiskt som Skapat.
  • Offerter som du har skapat och skickat per e-post markeras automatiskt som Skickad.
  • Offerter som du har skickat och som din kund har godkänt kan markeras som Godkänd.
  • Offerter som du har skickat och som din kund inte har godkänt kan markeras som Avvisad.
  • Offerter som du har konverterat till en faktura markeras automatiskt som Fakturerad. Du kan även ändra status på dina offerter manuellt.

 

Ändra status på dina offerter

Du kan ändra status på din offert genom att välja offerten under fliken Offerter och sedan trycka på offertens status. Välj offertens nya status från menyn och tryck på Spara

 Du kan ändra offertens status genom att trycka på offertens status

 

Offerter som konverteras till fakturor markeras automatiskt som Fakturerad. Observera att då du en gång har markerat offertens status som Fakturerad kan du inte längre ändra status på offerten.

 

Interaktivt status för offerter

Då din kund har mottagit din offert per e-post kan kunden godkänna eller avvisa offerten. Genom att välja Visa offert i e-postmeddelandet och genom att sedan trycka på Agera kan din kund välja Godkänn eller Avvisa.

 

Din kund kan godkänna eller avvisa offerten i e-postmeddelandet då du skickar offerten per e-post

 

Offertens status uppdateras automatiskt på ditt Zervant konto under fliken Offerter när din kund godkänner eller avvisar offerten.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan