Skapa en kreditfaktura

En kreditfaktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare. En kreditfaktura utfärdas under förutsättning att en tidigare utfärdad faktura behöver elimineras (t.ex. trasig produkt eller felaktig faktura).  

I Zervant kan du skapa en kreditfaktura av en faktura som inte är markerad som Betald. Om fakturans status är Betald, bör du först markera den som Obetald.

 

Skapa kreditfaktura på en existerande faktura

  1. Gå till fliken Fakturor.
  2. Välj fakturan i fråga från fakturalistan till vänster.
  3. Klicka på Fler uppe till höger och välj sedan Kreditfaktura.

    skapa_kreditfaktura.png

  4. Zervant fyller automatisk i den ursprungliga fakturans information. Vid behov kan du lägga till ett  besked i meddelande fältet. 

    meddelande.png

  5. När du har godkänt kreditfakturan markeras både ursprungliga fakturan och kreditfakturan som betalda. Följande kreditfaktura får automatiskt följande nummer i sekvensen.

 

Delkreditering

Vi erbjuder inte delkrediteringar ännu, vilket innebär att du inte kan ändra summan som ska krediteras. Detta är något som vi jobbar på att införa i framtiden.

Det du kan göra:

  1. Skapa en kreditfaktura som vanligt. Kreditfakturan makulerar den tidigare fakturan.
  2. Skapa en ny faktura med den rätta summan.
  3. Skicka den nya fakturan till din kund och förklara i t.ex. meddelandefältet vad som var fel med den tidigare fakturan. Återbetala till kunden om det behövs. 

 

Ett exempel:

Ursprungliga fakturan 1000 kr, men du ville skapa en för 500 kr.

Kreditfaktura -1000 kr.

Nya vanliga fakturan 500 kr.

  
Individuella kreditfakturor

För att skapa en enskild kreditfaktura, skapa en ny faktura och lägg till ett minustecken (-) framför produktsumman:

1. Gå till -> Fakturor
2. Klicka på -> Ny faktura
3. Välj kund
4. Lägg till produkten/tjänsten som du vill skapa kreditfakturan för
5. Lägg till ett minustecken (-) framför totalsumman så att summan blir negativ
6. Ändra fakturarubriken till "Kreditfaktura" genom att gå till redigeraren till höger, välj -> Inställningar och ändra fakturarubriken från "Faktura" till "Kreditfaktura"

K.png


7. Spara kreditfakturan som ett utkast eller gå till Förhandsvisa och Godkänn
8. Efter att du har godkänt kreditfakturan, glöm inte att justera fakturans status (t.ex. markera kreditfakturan som "betald")


Skicka kreditfaktura som e-faktura

Detta är tyvärr inte ännu möjligt.

Det du kan göra:

  1. Skapa en likadan vanlig faktura, som den som du vill radera, men med negativ summa.
  2. Byt fakturans rubrik till "Kreditfaktura".
  3. Fyll i den gamla fakturans fakturanummer i den nya fakturan i meddelandefältet.
  4. Skicka som e-faktura.
  5. Markera båda fakturorna, både den ursprungliga och den nya negativa, som betalda.


Tips i samband med kreditfakturor:

  • För tillfället är det inte möjligt att skapa en kreditfaktura för betalningsplaner eller handpenning. 
  • Om du vill radera en kreditfaktura ska du först markera den som Obetald. Då kommer alternativet Radera uppenbara sig under Fler. En raderad kreditfaktura kan inte fås tillbaka eller kopieras. Du kan dock skapa en ny kreditfaktura av den ursprungliga fakturan.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan