Hantera ditt kundregister


Med Zervant kan du enkelt hantera din kundlista. Du kan skapa nya kunder, importera en befintlig kundlista eller exportera dina kunder. Observera att antalet kunder du kan spara på ditt Zervant-konto beror på vilket avtal du har. 


Med gratisversionen av Zervant kan du spara max 5 kunder. Om du vill lägga till fler kunder bör du ha ett premiumavtal. Du kan kolla alla våra avtal och vad de innehåller här.

Lägg till kunder

1. Gå till fliken Kunder. 
2. Klicka på Ny kund. Den information du lägger till här visas automatiskt på fakturan (förutom e-postadress och telefonnummer). 


Ny_kund.png


Du kan även lägga till en ny kund medan du skapar en ny faktura. Då du klickar i fältet "Kund" visas alternativetNy kund

skapa kund


OBS! 
Antalet kunder i vår gratisversion är begränsat till 5. För att lägga till fler kunder bör du ha ett premiumavtal. Läs mer om våra premiumavtal.

Tyvärr är det ännu inte möjligt att lägga till flera kontaktuppgifter, ett foto eller en annan leveransadress i en kunds profil.


Kundens information

Välj en kund från din kundlista för att se kundens information till höger på din skärm.

Under fliken Information får du en översikt över kundens faktureringsadress, språk och betalningsvillkor. Du kan även lägga till noteringar om kunden via fliken Anteckningar.

1.png


Vid behov, kan du redigera dina kunders information genom att klicka på Redigera uppe till höger.

redigera.png


Klicka på Fakturor eller Offerter för att se alla skapade fakturor/offerter för kunden. Du kan ladda ner listan i en csv-fil genom att klicka på de tre grå linjerna i det övre högra hörnet.

2.png

 

 

Radera kund

Välj kund och klicka på Radera uppe till höger. 

radera.png

OBS! Kunder som är kopplade till fakturor (öppnade eller betalda) kan inte raderas. Detta för att säkerställa att fakturor och rapporter förblir lagstadgade. Endast kunder med ej godkända fakturor (d.v.s. utkast) kan raderas.

Vänligen notera:
Om du har fler än 5 kunder till kundregistret och annullerar ditt premiumavtal, kommer du inte att kunna lägga till nya kunder utan att beställa ett premiumavtal. Efter att du har nergraderat till gratisversionen kan du dessutom endast fakturera dina 5 senast skapade kunder. Du kan alltså inte själv välja vilka dessa 5 är.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
9 av 29 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan