Att godkänna utkast

Du har säkert märkt att du bör godkänna utkast och fakturor i Zervant innan du kan skicka dem. Detta är på grund av att vi vill ge dig möjligheten att skapa och skicka fakturor på ett lagligt sätt. För att säkerställa laglig överensstämmelse måste alla versioner av en faktura som du skickat till din kund vara registrerade. Således, även om du redigerar och skickar en faktura flera gånger, kan du redovisa för varje version av fakturan i fakturahistoriken, vilket överensstämmer med lagen. 

Märk väl skillnaden mellan utkast och godkända dokument:

Utkast: Utkast kan redigeras så mycket det behövs och de kan även raderas. 
Redigera:  Om du behöver lägga till företags- eller betalningsupppgifter på dokumentet, spara då utkastet, gå till Mitt konto och lägg till informationen. 
Godkänn och skicka: Då du tycker att utkastet är klart att skickas, klicka då på Godkänn och skicka. 
Radera: Om du vill radera utkastet, klicka då på Radera medan du är på Fakturor-fliken. Obs! Ett raderat utkast kan ej fås tillbaka. 


Godkänt dokument

När du skapar en faktura eller en offert, kan du välja att godkänna det direkt (och inte spara det som ett utkast). Då du är på redigeraren, klicka Nästa och du kommer till förhandsvisningen av dokumentet. 

E-post: Om du tycker att dokumentet är klart att skickas till din kund, klicka då Godkänn och skicka / E-post.
PDF: Du kan också välja PDF för att godkänna dokumentet och ladda ner det som PDF. 
Båda alternativen slutför dokumenten till det juridiskt korrekta formatet. 

Då en faktura godkänns, får den följande nummer i din nummersekvens. Detta nummer låses och kan inte användas igen, även om du senare skulle radera fakturan. 

Slutligen, om du redigerar en godkänd faktura, arkiveras ändringarna under Historik.  

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan