Een factuur maken en verzenden

Klik eerst vanuit de Zervant-homepagina of het tabblad >Facturen op >Nieuwe factuur. Volg daarna de onderstaande instructies om met Zervant een factuur te maken en te versturen:

  1. Kies een klant of maak een nieuwe klant aan
  2. Stel het factuurnummer, de datum en de betalingstermijn in
  3. Voeg één of meerdere diensten of producten toe
  4. Ga naar de instellingen om de opmaak van de factuur aan te passen
  5. Bekijk het voorbeeld, keur de factuur goed en versturen maar

We gaan hieronder dieper in op al deze stappen.

Maak eerst een nieuwe factuur aan door op de groene knop >Nieuwe factuur te klikken. Op de onderstaande afbeelding zie je hoe dit eruitziet vanaf het tabblad >Facturen. Je kunt er ook heen gaan via je dashboard of de homepagina die je ziet na het inloggen.

Tabblad_Facturen_in_Zervant.png

 

Een klant aanmaken of selecteren

Links bovenin zie je >Klant selecteren of aanmaken, waarmee je een klant aan je factuur kunt toevoegen. Je kunt een klant kiezen door op een naam uit het uitklapmenu te klikken of door de naam van de klant in te typen. Je kunt een nieuwe klant aanmaken door in het uitklapmenu op >Nieuwe klant te klikken.
Klant_selectreren_of_aanmaken_in_Zervant.png

 

Het factuurnummer, de datum en de betalingstermijn instellen

Bepaal de factuurdatum en de betalingstermijn. Ook kun je het referentienummer op je factuur bewerken. Wil je het factuurnummer veranderen? Klik dan naast het factuurnummer op >Wijzigen.

 

Producten of diensten toevoegen

Nu kun je een of meerdere diensten of producten aan je factuur toevoegen. >Klik op het uitklapmenu onder Beschrijving om een product te selecteren uit de lijst of klik op >Voeg item toe als je een nieuw product toe wilt voegen dat nog niet in je productendatabase staat.

>Door op de pijl naast Voeg item toe regel te klikken kun je een nieuw product toevoegen, je productenlijst een titel geven, een tekstveld aan je product toevoegen of de factuur onderverdelen met een subtotaal. Daarnaast kun je elke regel verplaatsen door op de >drie verticale puntjes ernaast te klikken en de regel te slepen.

 

De opmaak van de factuur aanpassen

Aan de rechterkant van het scherm vind je een aantal instellingen waarmee je de factuur verder kunt aanpassen. Als je op >Instellingen klikt, kun je bijvoorbeeld kiezen wat voor factuur je wilt maken, met welke valuta, en welke kolommen je op de factuur ziet. Ook kun je korting geven op specifieke producten of op ze allemaal.

Met onze betaalde abonnementen krijg je toegang tot functies als aanbetalingen en betalingsschema's, waarmee je sneller betaald krijgt en je jouw facturatie nog meer kunt automatiseren.
Factuuren_-_instellingen_in_Zervant.png

 

De factuur bekijken en versturen

Als je tevreden bent met de factuur maar deze nog niet wilt versturen, kun je de factuur >Bewaren als concept en er later op terugkomen. Wil je de factuur meteen definitief maken? Klik dan op >Preview om de factuur nog één keer te controleren voordat je deze naar de klant stuurt.

Als alles klopt, klik je op >Bevestigen en verzenden om een verzendmethode te kiezen.
Bevestigen_en_verzenden_menu.png

 

Ga voor meer informatie over factureren naar: Kan ik een factuur bewerken/verwijderen?

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen