Meerdere klanten importeren

Je kunt je klantenlijst in Zervant makkelijk beheren. Als je al een bestaand klantenbestand hebt, kun je dat op eenvoudige wijze naar je klantenlijst in Zervant importeren.

Meerdere klanten importeren

1. Ga naar het tabblad Klanten

2. Klik aan de rechterkant op Klanten importeren of klik op het hamburgermenu omklanten uit het menu te importeren

Screenshot_2020-09-08_at_16.26.38.png

3. In het volgende venster zijn er twee opties om je klanten importeren

  • Kopieer cellen uit je werkbestand (bijvoorbeeld Excel) en plak ze in het grijze tekstveld op je scherm
  • Klik op >Bestand kiezen om je klantenlijst te importeren uit een .csv-bestand.
  • Let op: Sla je bestand op in cvs UTF-8-formaat

Screenshot_2020-09-08_at_16.42.14.png

4. Klik op de knop Gegevens importeren. Je wordt doorverwezen naar een pagina waar je de gegevens kunt sorteren. Je kunt iedere kolom een eigen naam geven, zoals de naam van het bedrijf of de klant, contactgegevens, adressen enz. Je kunt ook kiezen om de eerste regel uit te sluiten. Vink daarvoor het vakje in de linkerbovenhoek aan. Dit is vooral handig als de eerste rij bijvoorbeeld geen gegevens maar omschrijvingen bevat.

5. Wanneer je alle gegevens hebt gesorteerd, bevestig je door op Gegevens importeren te klikken

Let op

  • Sla je .csv-bestand op in UTF-8-formaat en importeer het met de optie "Bestand kiezen"
  • Het csv-bestand mag maximaal 5 MB groot zijn. Als het bestand groter is dan 5 MB, kun je het alleen importeren als je de gegevens opsplitst in kleinere bestanden
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen