Je klantenlijst beheren

Een nieuwe klant aanmaken

Ga naar het tabblad >Klanten en klik op de groene knop >Nieuwe klant.Nieuwe_klant_in_Zervant.png

Je kunt ook een nieuwe klant toevoegen bij het maken van een factuur. Ga naar het uitklapmenu met klanten en selecteer >Nieuwe klant
Nieuwe_klant_in_Zervant_factuur.png

 

De gegevens die je in deze velden invult, worden automatisch op de factuur gezet (met uitzondering van e-mailadressen en telefoonnummers).

Let op:

  • Met ons gratis abonnement kun je maximaal 10 klanten beheren. Als je meer klanten wilt toevoegen, moet je een betaald abonnement nemen. Klik hier voor meer informatie over onze betaalde abonnementen.
  • Het is helaas nog niet mogelijk om voor één klant meerdere contactgegevens, een foto of een afwijkend afleveradres toe te voegen.
  • Je kunt op elk moment de gegevens van een klant aanpassen. Klik hiervoor op >Wijzig rechtsboven.

 

Klantgegevens

Selecteer een klant uit je klantenlijst. Aan de rechterkant van het scherm zie je vervolgens de gegevens van die klant.

Onder het tabblad >Info krijg je een overzicht te zien van het factuuradres, de taalinstellingen en betalingstermijn voor die klant. Klant_-_info_in_Zervant.png

Klik op >Facturen of >Schattingen om alle facturen of schattingen te zien die je voor die klant hebt gemaakt. Door op het grijze hamburgermenu rechtsboven te klikken, kun je een lijst hiervan als csv-bestand downloaden.
Klant_-_facturen_in_Zervant.png

Bij >Notities kun je opmerkingen aan de klantgegevens toevoegen die alleen zichtbaar zijn voor jou. Je kunt ze op elk moment aanpassen of verwijderen.Klant_-_notitie_in_Zervant.png

 

Een klant verwijderen

Selecteer de klant en klik rechtsboven in je klantenlijst op >Verwijder.

Let op: klanten aan wie facturen zijn gekoppeld (ze hebben facturen geopend of betaald) kun je niet verwijderen. Zo blijven je facturen en verslagen voldoen aan de wet. Je kunt alleen klanten met niet-goedgekeurde facturen (dus met conceptfacturen) verwijderen.

 

Een klantenlijst importeren

Klik hier voor meer informatie over het importeren van klanten in je klantenlijst.

 

Een klantenlijst exporteren

Klik hier voor meer informatie over het exporteren van je klantenlijst.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen