Concepten goedkeuren

Zoals je misschien wel hebt gemerkt, moet je in Zervant je facturen en schattingen goedkeuren voordat je ze kunt verzenden. Dit is omdat we je de mogelijkheid willen bieden om facturen te maken en te verzenden volgens wettelijke regelgeving. Alle factuurversies die je naar een klant stuurt, moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zelfs als je een factuur meerdere keren wijzigt en verzendt, moet je elke versie bewaren.

Let op de verschillen tussen concepten en goedgekeurde documenten:

 

Concepten

Concepten kunnen zo vaak als nodig worden bewerkt of verwijderd.

Wijzigen: Je kunt de bedrijfs- of betalingsgegevens wijzigen bij >Instellingen in het paneel rechts, of door te klikken op >Bewaren als concept en de gegevens in >Mijn account te veranderen. Let op dat als je gegevens wijzigt in "Mijn Account", deze informatie niet automatisch wordt doorgevoerd naar het conceptbestand: selecteer nogmaals het conceptbestand, klik op >Wijzig en vervolgens >Bewaren als concept om de informatie bij te werken.

Bevestigen en verzenden: Als het concept klaar is om te verzenden, klik je op >Preview om de factuur te controleren en maak je het document officieel door te klikken op >Bevestigen en verzenden. Kies vervolgens een van de verschillende verzendopties.

Verwijderen: Klik op >Verwijder onder het tabblad >Factuur om een concept te verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van een concept definitief is.

 

Goedgekeurd document

Als je een factuur of schatting maakt, kun je die ook gelijk goedkeuren (zonder die eerst als concept op te slaan). Maak een >Nieuwe factuur aan en klik als je klaar bent op >Preview om het document te controleren. Klik op >Bevestigen en verzenden en kies een verzendoptie om de factuur af te ronden.
Bevestigen_en_verzenden_menu.png

 

Per e-mail: verzend je factuur per e-mail naar de klant. Het aantal facturen dat je per e-mail naar de klant kunt verzenden is onbeperkt.

Download PDF:  je factuur wordt automatisch als pdf-bestand gedownload op je computer.

Goedkeuren en afsluiten: je factuur wordt officieel aangemaakt en de editor wordt afgesloten. Je kunt het officiële document vinden in het tabblad >Facturen en later van daaruit verzenden naar de klant.

Zervant biedt meer verzendopties in betaalde abonnementen: verzend je factuur per post of als een digitale e-factuur.

Bij alle opties wordt het document aangemaakt volgens de wettelijke verplichtingen.

Zodra een factuur is goedgekeurd, krijgt de factuur het volgende nummer in je factuurnummeringsreeks. Dit nummer kun je niet aanpassen of hergebruiken, ook niet als je de factuur verwijdert.

Als je een goedgekeurde factuur aanpast, worden de wijzigingen gearchiveerd onder het tabblad >Geschiedenis.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen