Avec Zervant, vous pouvez créer et envoyer des devis à vos clients. Une fois que le devis est créé et que votre client l'accepte, vous pouvez le transformer en facture. Veuillez noter que ce service n’est disponible que dans nos abonnements Pro et Croissance.
Créer un devis
1. Allez à l'onglet Devis et cliquez sur Nouveau devis. Tous les devis que vous avez créés apparaîtront à gauche de l’écran.
2. L'éditeur de devis s'ouvrira. Vous pouvez entrer les informations et choisir comment vous souhaitez personnaliser votre devis en utilisant le panneau de paramètres sur le côté droit. Lorsque vous êtes satisfait du contenu, cliquez sur Suivant pour voir l'aperçu.
3. Si vous êtes satisfait(e) du devis, vous pouvez l'envoyer directement à votre client ou l'enregistrer comme brouillon pour l'envoyer plus tard.
Si vous voulez changer quelque chose, appuyez sur le bouton Retour et vous reviendrez à l'éditeur.
/!\ Attention, si vous avez plus de huit lignes dans un champ de texte, tout ce qui dépasse sera coupé, et n'apparaîtra pas sur votre document. Pour éviter cela, séparez votre champ en plusieurs de 8 lignes maximum.
Transformer un devis en une facture
Une fois que votre client accepte le devis, vous pouvez le transformer en facture. Choisissez le devis que vous voulez transformer en facture et cliquez sur Convertir en facture sur le côté droit. Cela vous amène à l'éditeur de facture où vous pouvez modifier l'information avant d'enregistrer et d'envoyer la facture. En savoir plus sur la création et l'envoi d'une facture ici.