Créer et envoyer une facture

Après avoir choisi Nouvelle facture depuis votre page d'accueil ou depuis l'onglet Factures, voici les étapes pour créer une facture avec Zervant : 

  1. Sélectionnez ou créez un client
  2. Sélectionnez le numéro de facture, puis la date d'échéance
  3. Ajoutez un ou plusieurs produits ou services
  4. Modifiez votre facture grâce aux paramètres se trouvant sur la droite
  5. Cliquez sur Aperçu, puis approuvez votre facture

Vous trouverez ci-dessous les mêmes étapes, détaillées. 

 
 
1. Commencez par vous rendre sur l'onglet Factures et cliquez sur Nouvelle facture.

 


2. Sur le côté droit vous pouvez modifier les paramètres de facturation selon vos besoins. Vous pouvez par exemple choisir les colonnes qui sont visibles sur la facture et ajouter une remise à tous ou à des produits individuels. En savoir plus sur la remise, cliquez ici. De plus, vous pouvez choisir la langue de la facture et modifier l'en-tête comme vous le souhaitez.

 


 
3. Choisissez ou créez un nouveau client en cliquant sur le menu déroulant.

 

4. Choisissez la date de facturation et les conditions de paiement. Vous pouvez aussi modifier la référence de paiement. Si vous souhaitez modifier le numéro de facture, cliquez sur Changer à côté de numéro de facture. Pour en savoir plus sur la numérotation de factures, cliquez ici.

 

5. Ensuite vous pouvez ajouter un ou plusieurs produits. Cliquez sur le menu déroulant pour choisir un produit dans la liste ou cliquez sur Ajouter nouveau… si vous souhaitez ajouter un nouveau produit qui n'a pas encore été enregistré dans votre base de données produits.

 

Ouvrir un menu déroulant en cliquant sur la petite flèche pointant vers le bas à côté d’Ajouter une ligne si vous souhaitez ajouter une nouvelle ligne de facture, un titre à votre liste de produits, un champ de texte additionnel à votre produit ou séparer la facture en ajoutant un sous-total. Si vous souhaitez déplacer une des lignes de la facture, cliquez sur les trois points verticaux devant la ligne de la facture et déplacez la ligne par la fonction glisser-déposer.

 

6. Si vous êtes satisfait de votre facture, mais vous ne la souhaitez pas encore envoyer, vous pouvez l'enregistrer en tant qu’un Brouillon et revenir plus tard. Mais si vous souhaitez finaliser la facture, cliquez sur Suivant et vérifiez la facture une dernière fois.
 
7. Si tout est correct, vous pouvez sélectionner la méthode de livraison en cliquant sur Approuver et envoyer.


 
Cet article peut aussi vous être utile: Puis-je modifier / supprimer une facture?
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