Créer une facture d'avoir

Une facture d'avoir est un document délivré par un vendeur à un acheteur. Un avoir est émis dans le cas où une facture émise précédemment doit être éliminée (par exemple dans le cas de produits endommagés ou d'erreurs dans la facture émise). Un avoir peut également être émis si un client vous renvoie des produits, le solde du paiement est ensuite réglé par l’émission de l'avoir.

Un avoir informe les produits, les quantités et les prix convenus pour les produits ou services qui doivent maintenant être renversés.
 
Dans Zervant vous pouvez créer un avoir d'une facture qui est marquée comme créée, envoyée, relancé ou en retard. Notez que si votre facture est marquée comme Payée, vous devez changer le statut vers Envoyée (non payée).
 


Comment créer un avoir

  • Rendez-vous sur l'onglet Factures.
  • Choisissez la facture pour laquelle vous souhaitez créer un avoir, à gauche, dans la liste.
  • Sur le côté droit, cliquez sur le menu déroulant PlusFacture d'avoir.
Notre système remplit automatiquement les informations de la facture originale.
Après avoir approuvé l'avoir, la facture originale et l'avoir sont automatiquement marqués comme payés. La facture d'avoir recevra automatiquement le numéro suivant dans votre séquence de numérotation.
 
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Comment créer un avoir partiel

Il n'est pas possible de faire un avoir partiel automatiquement sur Zervant. Vous pouvez faire un avoir total, puis une nouvelle facture, ou le faire manuellement en suivant la procédure suivante :
 
  • Créez une copie de la facture à rembourser partiellement afin de ne pas avoir à retaper vos lignes,
  • Changez l'en-tête en "AVOIR"
  • Entrez le numéro de la facture initiale dans le champ Message, afin de savoir à quelle facture cet avoir est lié ;
  • Changez les montants positifs en montants négatifs pour les lignes que vous remboursez,
  • Supprimez les autres lignes
  • Approuvez l'avoir. 
 

Comment créer un avoir manuellement

  • Créez une nouvelle facture
  • Changez l'en-tête en "AVOIR"
  • Sélectionnez la séquence de numérotation de votre choix (si différente de la séquence que vous utilisez pour vos factures)
  • Entrez les produits/services à rembourser, et ajoutez le signe moins ("-") devant les montants
  • Indiquez dans le champ message à quelle facture cet avoir fait référence
  • Approuvez votre avoir.  

Notez :
  • Pour le moment, il est impossible de créer des avoirs automatiquement pour les factures contenant un acompte ou un calendrier de paiement. Vous pouvez utiliser la méthode manuelle de création d'un avoir.
  • Si vous devez supprimer un avoir, marquez le comme Non payée, puis cliquez sur Plus > Annuler. Une fois supprimé, un avoir ne peut plus être restauré. Vous pouvez cependant toujours le recréer à partir de la facture originale.
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