Définir les paramètres de facturation

Dans Mon compte -> Paramètres de facturation, vous pouvez modifier vos factures et devis par défaut. Tout ce que vous saisissez ici sera enregistré en tant que modèle par défaut et s'affichera automatiquement lorsque vous créerez un nouveau document. Tous les paramètres peuvent également être modifiés directement dans l'éditeur lorsque vous êtes en train de créer un document. Pour plus d'informations, regardez notre article sur comment Créer et envoyer une facture.

Pour des raisons de clarté, les instructions suivantes se concentrent uniquement sur les champs de personnalisation des factures. Les champs de personnalisation des devis sont très similaires, avec quelques options en moins.
 
Nom de l'entreprise - Si vous utilisez plus d'un nom commercial, vous pouvez sélectionner ici celui que vous souhaitez utiliser lors de la création d'une nouvelle facture.

Langue de facturation - Sélectionnez la langue de facturation par défaut.

Devise - Choisissez la devise par défaut indiquée sur votre facture. Cochez ou décochez la case si vous souhaitez, ou non, afficher la devise sur votre facture.

En-tête de facture - Vous pouvez modifier l'en-tête de vos factures si vous le souhaitez.

Type de facture - En fonction de votre entreprise et vos clients principaux, vous pouvez choisir quel type de facture doit être utilisé par défaut.

Conditions de paiement - Vous pouvez soit choisir des conditions dans le menu déroulant soit en ajouter de nouvelles en cliquant sur Ajouter ou Modifier dans le même menu.

Intérêts de retard - Vous pouvez décider si vous souhaitez afficher les intérêts de retard sur votre facture et décider du pourcentage par défaut. Notez que notre système ne calcule pas automatiquement les intérêts de retard. Si vous souhaitez ajouter des intérêts de retard à une facture de relance, vous devez les ajouter en tant que ligne de facture.


Référence de paiement - Cochez cette case si vous souhaitez afficher un numéro de référence sur vos factures. Merci de noter que dans notre système, la référence peut ne inclure que des chiffres (pas de lettres ou de  caractères spéciaux).

A l'attention de / Numéro PO (0/60) - Cochez cette case si vous souhaitez un champ par défaut pour les numéros de commande sur vos factures. Si cette fonction est activée, le champ apparaîtra dans l'éditeur de factures, et vous pourrez entrer jusqu'à 60 caractères.

Afficher colonnes - Marquez les colonnes que vous voulez voir affichées par défaut sur vos factures.

Message - Ajoutez un texte par défaut. Au lieu d'ajouter un texte complet, vous
pouvez également ajouter uniquement un texte par défaut auquel vous ajoutez une partie plus personnelle plus tard lorsque vous créez une facture depuis l'éditeur.

Note de bas de page - Utilisez ce champ de texte pour ajouter par exemple des mentions légales.

Conditions générales de vente - Vous pouvez ajouter les conditions de vente pour vos factures et devis. Merci de noter que le texte que vous ajoutez ici commencera toujours sur la deuxième page du document.

Paramètres de remise - Vous vouvez choisir de paramétrer une remise par défaut sur vos factures. Il est aussi  possible d'ajouter des remises depuis l'éditeur de factures. 
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