Tarjouksen luominen

Zervantin avulla voit luoda ja lähettää tarjouksia asiakkaillesi. Kun tarjous on luotu ja asiakkaasi on hyväksynyt sen, voit muuttaa sen laskuksi. Huom! Tarjouksen muuttaminen laskuksi on osa premium-tilaukseen kuuluvia pakettejamme.

 

Tarjouksen luominen

1. Mene välilehdelle Tarjoukset ja klikkaa Luo tarjous. Näet kaikki luomasi tarjoukset vasemmalla olevassa listassa.

Voit luoda uuden tarjouksen välilehdellä Tarjoukset klikkaamalla kohtaa Uusi tarjous

2. Pääset editoriin, jossa voit täyttää tarvittavat tiedot ja muokata asetuksia oikealla olevan paneelin avulla. Kun olet valmis, klikkaa Seuraava niin pääset esikatseluun.

Täytä tarjouksen tiedot editorissa

3. Mikäli olet tyytyväinen tarjoukseen, voit vahvistaa ja lähettää sen suoraan asiakkaallesi tai tallentaa sen luonnokseksi myöhempää lähetystä varten. Voit myös palata editoriin muokkaamaan tarjousta klikkaamalla Palaa edelliseen.


Tarjouksen esikatselussa voit päättää, haluatko lähettää tarjouksen suoraan asiakkaallesi

Tarjouksen muuttaminen laskuksi

Kun asiakkaasi on hyväksynyt tarjouksen, voit tehdä siitä laskun. Valitse tarjous ja klikkaa kohtaa Muuta laskuksi ruudun oikealla. Tämä vie sinut laskueditoriin, jossa voit vielä lisätä/muuttaa tietoja ennen laskun lähetystä. Voit lukea laskun luomisesta ja lähettämisestä lisää täältä. Huom! Tämä toiminto on saatavilla ainoastaan paketeissamme Pro, Kasvu ja Kauppias.

Voit luoda laskun suoraan tarjouksesta klikkaamalla Muuta laskuksi

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö