Voit lisätä asiakkaasi Zervantiin, ja siten näppärästi hallita asiakasrekisteriäsi. Huomaa kuitenkin eri paketteihin liittyvät kiintiöt asiakkaiden tallentamisessa. Zervantin ilmaisessa versiossa voit tallentaa 5 asiakasta. Jos haluat lisätä asiakkaita, sinun täytyy tehdä premium-tilaus.
Asiakkaan lisääminen
- Mene Asiakkaat-välilehdelle.
- Klikkaa kohtaa Uusi asiakas. Tiedot, jotka lisäät asiakkaastasi täällä näkyvät automaattisesti laskulla (sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa lukuun ottamatta).
Kun asiakas on tallennettuna Asiakkaat-välilehdellä, voit valita sen editorissa, jolloin laskun tekeminen nopeutuu. Voit myös luoda uuden asiakkaan suoraan editorista:
Vinkkejä asiakaslistan hallitsemiseen:
- Jos lisäät enemmän kuin 5 asiakasta Zervant-tilillesi ja perut premium-tilauksen, et voi enää lisätä asiakkaita ilman uutta maksullista tilausta. Tämän lisäksi voit laskuttaa ainoastaan 5 viimeisimpänä luomaasi asiakasta.
- Asiakkaita, joilla on vahvistettuja laskuja tai muita kirjauksia, ei voi poistaa. Tämä auttaa pitämään laskutuksesi ja raporttisi laillisina. Vain asiakkaita, joilla ei ole vahvistettuja laskuja (luonnokset käy) voi poistaa.
- Voit lisätä asiakkaasi tietoihin muistiinpanoja, jotka vain sinä näet Zervant-tililläsi. Kun olet luonut asiakkaan, avaa oikealla oleva Muistiinpanot-välilehti -> Lisää muistiinpano. Jos haluat muokata tai poistaa muistiinpanon, klikkaa pientä alaspäin näyttävää nuolta muistiinpanon vieressä ja valitse Muokkaa / Poista.
- Valitettavasti asiakastietoihin ei vielä ole mahdollista lisätä useita yhteystietoja, valokuvaa tai useampaa toimitusosoitetta. Kehitämme näitä toimintoja tulevaisuudessa.
- Voit muokata / poistaa asiakkaita klikkaamalla oikealla alhaalla olevia painikkeita.
- Huomaa oikealla oleva välilehti Laskut, kun asiakas on valittuna. Näet kaikki asiakkaalle luomasi laskut. Voit ladata nämä tiedot .csv tai .xls. -tiedostona klikkaamalla kolmea harmaata viivaa oikeassa yläkulmassa.
Katso myös, miten voit tuoda useamman asiakkaan kerralla.