Asiakaslistan hallitseminen

Voit lisätä asiakkaasi Zervantiin, ja siten näppärästi hallita asiakasrekisteriäsi. Huomaa kuitenkin eri paketteihin liittyvät kiintiöt asiakkaiden tallentamisessa. Zervantin ilmaisessa versiossa voit tallentaa 5 asiakasta. Jos haluat lisätä asiakkaita, sinun täytyy tehdä premium-tilaus.

 

Asiakkaan lisääminen

  1. Mene Asiakkaat-välilehdelle.
  2. Klikkaa kohtaa Uusi asiakas. Tiedot, jotka lisäät asiakkaastasi täällä näkyvät automaattisesti laskulla (sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa lukuun ottamatta).

Tallenna asiakasrekisterisi Zervantissa välilehdelle Asiakkaat


Kun asiakas on tallennettuna Asiakkaat-välilehdellä, voit valita sen editorissa, jolloin laskun tekeminen nopeutuu. Voit myös luoda uuden asiakkaan suoraan editorista:

Voit myös luoda uusia asiakkaita Zervantin laskueditorissa
 

 

Vinkkejä asiakaslistan hallitsemiseen:

  • Jos lisäät enemmän kuin 5 asiakasta Zervant-tilillesi ja perut premium-tilauksen, et voi enää lisätä asiakkaita ilman uutta maksullista tilausta. Tämän lisäksi voit laskuttaa ainoastaan 5 viimeisimpänä luomaasi asiakasta.
  • Asiakkaita, joilla on vahvistettuja laskuja tai muita kirjauksia, ei voi poistaa. Tämä auttaa pitämään laskutuksesi ja raporttisi laillisina. Vain asiakkaita, joilla ei ole vahvistettuja laskuja (luonnokset käy) voi poistaa. 
  • Voit lisätä asiakkaasi tietoihin muistiinpanoja, jotka vain sinä näet Zervant-tililläsi. Kun olet luonut asiakkaan, avaa oikealla oleva Muistiinpanot-välilehti -> Lisää muistiinpano. Jos haluat muokata tai poistaa muistiinpanon, klikkaa pientä alaspäin näyttävää nuolta muistiinpanon vieressä ja valitse Muokkaa / Poista.
  • Valitettavasti asiakastietoihin ei vielä ole mahdollista lisätä useita yhteystietoja, valokuvaa tai useampaa toimitusosoitetta. Kehitämme näitä toimintoja tulevaisuudessa.
  • Voit muokata / poistaa asiakkaita klikkaamalla oikealla alhaalla olevia painikkeita.
  • Huomaa oikealla oleva välilehti Laskut, kun asiakas on valittuna. Näet kaikki asiakkaalle luomasi laskut. Voit ladata nämä tiedot .csv tai .xls. -tiedostona klikkaamalla kolmea harmaata viivaa oikeassa yläkulmassa.


Katso myös, miten voit tuoda useamman asiakkaan kerralla.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö