Um ein Angebot mit der iOS zu erstellen, klicke unten links auf "Angebote".
1. Klicke dann auf das Plus Zeichen oben rechts.
2. Du kannst die Angebotsnummer, Rabatteinstellungen, Währung und Angebotssprache bearbeiten.
3. Wähle den Kunden, das Angebotsdatum, das Gültigkeitsdatum und füge Produkte hinzu.
Du kannst entweder einen bereits bestehenden Kunden oder ein Produkt aus der Liste auswählen oder einen neuen Kunden/ ein neues Produkt hinzufügen, indem du auf das Plus Zeichen oben rechts klickst.
4. Füge eine Nachricht und eine Fußnote hinzu, um deiner Rechnung eine persönliche Note zu geben.
5. Gehe oben rechts auf "Vorschau" und überprüfe die Details des Angebots.
6. Speichere dein Angebot als Entwurf, indem du oben rechts auf die drei Punkte klickst oder bestätige deinen Entwurf, indem du das Zeichen klickst und eine der Optionen auswählst.
Angebot in Rechnung umwandeln
Du kannst ein Angebot in eine Rechnung umwandeln, indem du das Angebot auswählst, rechts oben auf die drei Punkte klickst und "In Rechnung umwandeln" auswählst. Dies ist eine Premium-Funktion.