Deine Rechnungsübersicht in der mobilen App

Du findest all deine Rechnungen in der Rechnungsübersicht, sobald du dich in der App einloggst. Du kannst über das obere Menü auch nach fälligen, überfälligen, bezahlten und gelöschten Rechnungen, sowie Entwürfen filtern. 

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Rechnungen suchen

Du kannst Rechnungen mit ihrer Rechnungsnummer, dem Namen des Kunden oder mit dem fälligen Betrag suchen, indem du auf das 🔍 Symbol  oben rechts klickst.

 

Rechnungen erstellen

Indem du auf das Pluszeichen oben rechts klickst, kannst du neue Rechnungen erstellen. Mehr Details zum Erstellen von Rechnungen mit der iOS App findest du hier: Rechnungen erstellen mit der mobilen App

 

Rechnungen/Entwürfe verwalten

1. Wähle eine Rechnung aus der Rechnungsübersicht aus. Du kannst diese nun entweder löschen oder deine Rechnung/Entwurf bestätigen/senden. Entwürfe können auch noch bearbeitet werden.

2. Eine bereits bestätige Rechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Entwürfe kannst du so oft wie du möchtest bearbeiten. Bearbeite deinen Entwürfe, indem du auf den Entwurf klickst und der Rechnungseditor öffnet sich.

3. Bearbeite die Details im Entwurf und klicke unten auf "Weiter".

4. Bestätige oder sende deine Rechnung, indem du im Menü die gewünschte Versandart wählst.

Versandmethode.PNG

 

Rechnungen/Entwürfe löschen

Um eine Rechnung oder einen Entwurf zu löschen, klicke das Dokument an und gehe oben rechts auf die drei Punkte und wähle "Rechnung löschen" aus.

Bitte beachte, dass gelöschte Rechnungen in deinem "Gelöscht"-Ordner zur Dokumentation bestehen bleiben. Die Rechnungsnummer von gelöschten Rechnungen kann nicht wiederverwendet werden.

 

Rechnungsstatus ändern

Der Rechnungsstatus ändert sich automatisch von "Entwurf" auf "Erstellt", sobald du einen Entwurf bestätigst und eine Rechnung erstellt wird. Wenn du eine Rechnung über Zervant verschickst, ändert sich der Status automatisch auf "Verschickt". 

Du kannst eine Rechnung als "bezahlt" oder "In Inkasso" markieren, indem du die Rechnung auswählst und auf das Statusfeld ("Erstellt", "Verschickt" oder "Überfällig") klickst. Wenn du eine Rechnung als bezahlt markierst, kannst du zwischen Bank und Barzahlung wählen. Alle Zahlungen, die auf dein Bankkonto eingehen (Überweisungen, PayPal etc.) können mit "Bank" markiert werden.

Beachte:

Ein kompletter Verlauf der Rechnung, inklusive Datum und Uhrzeit der Erstellung, Sendestatus etc. ist in der mobilen App leider noch nicht verfügbar. Du kannst den kompletten Rechnungsverlauf in der Browserversion an deinem Computer einsehen. 

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