Belege erstellen

Mit Zervant kannst du Belege für Bar- und Kartenzahlungen erstellen, außerdem kannst du deinem Kunden Belege, für bezahlte Rechnungen erstellen.

Wie erstelle ich Belege für Bar- oder Kartenzahlungen?

Als Unternehmen musst du jede Buchung belegen und Aufträge von Kunden werden in Rechnung gestellt. Deine Kunden fordern jedoch manchmal eine Bestätigung ihrer Transaktion. Dafür kannst du nun mit Zervant Belege für deine Kunden erstellen, downloaden und versenden. Des weiteren kannst du die Belege als Quittung nutzen, wenn deine Kunden deine Produkte oder Dienstleistungen direkt vor Ort kaufen. Folge diesen Schritten und erstelle einen Beleg:

1. Gehe zum Rechnungs-Reiter und wähle unter Neue Rechnung -> Neuer Beleg aus.

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2. Fülle die Beleg Felder aus.

3. Speichere deinen Entwurf wenn du später weiterarbeiten möchtest und gehe zur Vorschau.

4. Wenn du den Beleg versenden möchtest, klicke auf Bestätigen und Senden. Du kannst auswählen, ob du den Beleg direkt aus Zervant per E-Mail versendest oder den Beleg als PDF herunterlädst.

Du kannst diese Belege bearbeiten und auch löschen.

Wie lade ich Belege für bezahlte Rechnungen herunter? 

Wenn dein Kunde eine Bestätigung seiner Zahlung fordert, die du mit Zervant in Rechnung gestellt hast, kannst du den Beleg einfach als PDF herunterladen. Du bist nicht dazu verpflichtet deinen Kunden einen Zahlungsbeleg auszustellen, jedoch kannst du dies nun bei Forderung, ohne großen Aufwand anbieten. So erstellst du Belege, für bereits bezahlte Rechnungen:

1. Geh zum Rechnungs-Reiter

2. Wähle die Rechnung aus, für die du gerne einen Beleg erstellen möchtest. 

3. Markiere die Rechnung als bezahlt, falls du dies noch nicht getan hast.

4. Klicke auf Beleg herunterladen. Dies generiert automatisch eine PDF-Datei und lädt sie auf deinen Computer herunter.Screenshot_2021-02-25_at_12.03.22.png

5. Wenn du deinem Kunden den Beleg per E-Mail versenden möchtest, versende die heruntergeladene PDF-Datei von deinem eigenen E-Mail Account. 

Diese Belege werden auf Basis deiner für den Kunden bereits erstellten Rechnung erstellt und können nicht mehr bearbeitet werden.

Tipps für die Nutzung der Beleg-Funktion

  • Derzeit ist es nicht möglich Belege für Teilzahlungen, Wiederholungsrechnungen, Gutschriften weder Stornorechnungen zu erstellen.
  • Die Belege sind nicht in den Berichten zu finden.

Das Erstellen sowie Herunterladen der Belege ist nur in der Desktop-Version möglich und leider noch nicht in unseren Android oder iOS Rechnungsapps möglich.

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